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Veröffentlicht am 17-03-2019

Die Investitionen für 5G in den USA sind nicht das, was wir gedacht hätten

Es scheint, als ob jeder Mobilfunkanbieter in den USA heute um die Einführung der 5G-Standards kämpft. Um dies zu tun, müssen die Spediteure neue Geräte kaufen, neue Türme bauen, viele vorhandene ersetzen, mehr Glasfaser unterirdisch verlegen usw. Grundsätzlich erfordert das Betreiben eines Telekommunikationsgeschäfts jedes Jahr einen hohen Investitionsaufwand. Um die Pressemitteilung von Verizon im Jahr 2018 zu zitieren, "kann ein Unternehmen nicht einfach entscheiden, dass es 5G anbieten und in ein paar Monaten bereit sein will".

Alle paar Jahre bauen Telekommunikationsunternehmen einen neuen Standard mit besseren Geschwindigkeiten und Kapazitäten für die Verbraucher auf, der vermutlich viel mehr Geld erfordert. Als nächstes kommt 5G, wie der Name schon sagt. Wir erwarteten einen Anstieg der Investitionen bei den vier großen Mobilfunkanbietern in den USA. Dies ist jedoch nicht der Fall.

Hier arbeiten ein paar Kräfte. Um ein einwandfreies 5G-Netzwerk aufzubauen, müssen Telekommunikationsunternehmen ausreichend Glasfaser- und Glasfaserinfrastruktur unter der Erde haben. Sie benötigen mehr (und neuere) Geräte um ihre Kunden und erwerben das Recht, unterschiedliche Wellenlängen (Spektrum-Assets) zu verwenden. All diese Vermögenswerte sind nicht billig, weshalb Telekommunikationsunternehmen eines der kapitalintensivsten Unternehmen sind, das es gibt. Auf der anderen Seite steigt die operative Effizienz der Telekommunikationsunternehmen durch den Einsatz von mehr Software und Automatisierung (SD-WAN / NFV). Im Allgemeinen erwarten wir nicht, dass die Effizienzsteigerungen die gestiegenen Ausgaben für den Aufbau eines neuen Netzwerks ausgleichen können. Wir könnten uns irren, oder Telekommunikationsunternehmen könnten einfach nicht so viel für 5G ausgeben, wie es scheint.

Seltsamerweise sind die Kapitalausgaben in den letzten Jahren nicht gestiegen. Die Gesamtinvestitionen für die vier großen US-amerikanischen Fluggesellschaften (AT & T, Verizon, T-Mobile, Sprint) schienen in den Jahren 2017 und 2018 unverändert geblieben zu sein. In der Tat hat AT & T im Jahr 2018 nur 111 Mio. USD mehr (+ 0,5%) ausgegeben als 2017 und Verizon gab 589 Mio. USD weniger aus (-3,4%).

Branchenkenner würden darauf hinweisen, dass AT & T darüber spricht, wie effizient sie FirstNet-Kosten mit ihren eigenen organischen Baukosten kombinieren. Obwohl beeindruckend, scheint es ein wenig zu glauben, dass die Effizienz der Netzwerk-Outouts die Gesamtinvestitionen niedrig halten kann. Ein großer Teil der Kosten für den Bau von Netzwerken ist mit nicht-landwirtschaftlichen Arbeitskräften verbunden, da das Klettern von Türmen, das Verlegen von Kabeln usw. sehr arbeitsintensiv sind. Die US-amerikanischen Non-Farm-Arbeitskosten sind laut Bureau of Labor Statistics seit 2011 jedes Jahr gestiegen, und jeder 5G-Experte und Telekommunikationsleiter wird Ihnen sagen, wie 5G dichtere (und daher mehr) Geräte als 4G benötigt. Warum sehen wir das nicht bei den Investitionen? Sind die großen Telekommunikationsgiganten ein größeres Spiel, als sie spielen werden?

Hier haben Sie eine andere Möglichkeit, die Daten zu betrachten. Wenn alle Spediteure mehr ausgeben, sollte im Jahr 2018 jedes Telekommunikationsunternehmen mehr Geld ausgeben als 2017, aber mit Ausnahme von Sprint halten die anderen entweder die Ausgaben niedrig oder niedriger. (Beachten Sie, dass die Anzahl der Investitionen von Sprint nicht mit den Investitionen für das Leasing von Mobilgeräten verbunden ist).

Sprint hat seine Netzwerkinvestitionen erhöht, um ein Netzwerk aufzubauen, das möglicherweise mit seinen Kollegen in Konkurrenz steht. Sie spielen derzeit nachholend, da ihre Netzwerkressourcen nicht ausreichten, um die Bedürfnisse von 4G zu decken. Wenn wir Sprint aus den Daten entfernen, um ein klareres Bild der 5G-Kapitalkostentrends zu erhalten, stellen wir fest, dass in den letzten Quartalen die Gesamtausgaben 2018 um 174 Mio. USD niedriger waren als 2017.

Telcos sprechen ein großes Spiel über das Ausgeben und Starten von 5G. Erst diese Woche haben wir erfahren, dass Verizon im April ihren 5G-Service in Chicago und Minneapolis startet. AT & T hat ihren 5G-Service Ende 2018 auch „gestartet“. Wir sind uns jedoch nicht so sicher, ob sie ihr Geld tatsächlich dort platziert haben, wo sie ihren Mund haben.

Ursprünglich auf www.daloopa.com veröffentlicht.

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